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遂宁广利工业发展债权资产1号好不好

政信类 2020年08月22日 04:04 534 chfdc

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美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至8月18日当周，WTI原油货投机性净多头持仓增削减6669手至349178手。

    

对于下半年最看好的行业，陈国光表示，科技股里面，苹果产业链是最确定的。

    目前是5G创新阶段，还处于硬件爆发的上半场，5G手机更换的高峰。

    苹果去年并没有推出5G手机，所以今年5G手机推出来之后，肯定还有一个很大的量的提升。

    

           

作者：王慧

中国结算发布的数据显示，7月新增投资者数量为242.63万，创下最近5年单月最高纪录。

    至7月末，投资者数量首次突破1.7亿。

    

新股民跑步入场，大牛市要来了？随着创业板注册制的落地，科技股行情还能持续多久？下半年有哪些科技细分行业值得看好？针对这些问题，腾讯财经近日独家对话了天弘基金基金经理、TMT研究组组长陈国光。

    

陈国光表示，“全面性大牛市的难度越来越大，因为注册制之后，A股市场上市公司的供应量越来越大，只有天量资金才能把大牛市再推起来；注册制之后市场越来越有效，有基本面支撑的公司才能经得起时间的检验，过去鸡犬升天的大牛市，我没有太多的期待。

    ”

对于科技股行情的后市展望，陈国光认为，“这一轮创新周期还处在上半场，分硬件和应用两个领域来看，现在还处于硬件爆发的阶段，应用还没有开始。

    所以，我觉得科技股后面还有机会，只不过这个机会不是全面性机会，会沿着5G发展的脉络展开。

    ”

对于下半年最看好的行业，陈国光表示，科技股里面，苹果产业链是最确定的。

    目前是5G创新阶段，还处于硬件爆发的上半场，5G手机更换的高峰。

    苹果去年并没有推出5G手机，所以今年5G手机推出来之后，肯定还有一个很大的量的提升。

    

注册制加剧市场分化，全面性大牛市越来越难

腾讯财经：上证指数两度站上3400点，现在大家在争论，目前的A股市场是全面牛还是结构牛，你怎么看？

陈国光：我觉得全面性大牛市的难度越来越大，因为注册制之后，A股市场上市公司的供应量越来越多，只有天量资金才能把大牛市再推起来。

    而且注册制之后市场越来越有效，有基本面的公司才能经得起时间的检验，过去鸡犬升天的大牛市，我没有太多的期待。

    

未来很长一段时间，结构牛都是A股的基本特征。

    基本面扎实，成长确定的公司，就能够长期跑赢市场。

    对于专业投资者来说，就是要扎扎实实做基本面研究，把整个行业里的优势公司筛选出来。

    

我们并没有因为期待牛市要来，而去配一些有弹性的、小市值的公司。

    无论市场怎么样，我们都要踏踏实实把我们所覆盖的行业，优秀公司筛选出来，长期持有，而不会被市场短期的、主题性的东西所诱惑。

    

腾讯财经：创业板注册制即将落地，首批公司将于8月24日上市。

    从科创板注册制到创业板注册制，资本市场的市场化改革在明显提速，注册制改革会给A股市场带来什么影响？

陈国光：最近几年资本市场的改革幅度还是比较大的。

    因为A股长期以来实行的是核准制，现在这种注册制可以不断注入新鲜的血液，让市场充满活力。

    

从美股来看也是这样，美股市场非常有活力，与注册制不无关系，就是不断淘汰经营比较落后的公司，而有重大创新、良好成长的公司会被不断纳入指数，所以美股才能够保持这么多年长期的牛市。

    

腾讯财经：长期以来，A股一直有炒小、炒新、炒概念的投资风格。

    在注册制大力推进的情况下，这种风格会不会有所改变呢？普通投资者如何应对？

陈国光：其实市场的这种改变从过去几年已经开始了。

    2016年以后，2017-2019这三四年的时间，市场一方面因为对注册制有预期，另一方面因为外资对我们投资理念的影响，A股投资越来越回归基本面。

    

市场越来越分化，注册制肯定是加速了这个进程。

    上市公司的价值基本上就是由它的基本面决定的，其他的干扰因素在这种注册制下就已经很难再站得住脚了。

    这样一来，不光是对普通投资者，对专业投资者来说也是这样，我们对基本面的研究越来越扎实，一些短期的利益，不切实际的投资机性的东西可能越来越经不起时间的检验。

    

这一轮创新周期还处在上半场，科技股仍有结构性机会

腾讯财经：从去年下半年开始，科创板注册制带动了一波科技股的结构性牛市，随着创业板注册制的落地，科技股行情还能否持续？

陈国光：我觉得如果大方向看清楚，投资就变得简单了。

    现在国家把科技放在整个经济和产业发展的核心位置上，可能中间有一些波折，但是大方向肯定是确定的。

    

另外一点，光有决心，光有方向还不行，还必须要落地。

    从中期来看，这次5G推动的一轮创新周期，就是实实在在的摆在我们面前。

    从过去的经验来看，这个创新周期往往就是从设备、智能终端开始发力，往往业绩爆发从这个时候开始。

    然后等系统建成之后，有相应的应用，持续两到三年的时间，现在硬件的改变我们应该是感觉到了，我们从去年开始，5G基站都在发力，相关的设备公司业绩都有了很大的爆发。

    

如果我们看的时间长一点，这一轮创新周期还处在上半场，因为我们一般是分硬件和应用两个领域，现在还处于硬件爆发的一个阶段，应用还没有开始。

    所以，我觉得后面还有机会，只不过科技的机会不是全面性的机会，会沿着5G发展的脉络，它的业绩在不同的行为领域，不同的时点出现，这就给我们操作提供一个很好的切换的时机。

    

腾讯财经：目前不管是创业板还是科创板，估值都比较高，你觉得这两个板块有没有泡沫？

陈国光：我觉得目前的估值是有些偏高。

    科创板就是重大创新的公司，定位于重大创新，创业板定位于高端制造这个领域。

    目前这种市场氛围，科创板里面掺杂了大家对政策方面的期望，因为大家觉得未来几年国家会在科技方面给予很多政策方面的重视和支持，所以估值有一些溢价。

    但是科创板有很多优秀的重大创新型公司，如果投资者持有期能在一年以上，这部分公司还是可以适当参与。

    

创业板现在估值高，我觉得是一个结构性的问题，创业板里面消费电子来说，估值和业绩还是比较匹配的，一般40%的成长对应40倍的估值，30%的成长对应30倍的估值，这种高估是因为半导体的板块拉高了。

    半导体是因为产业特点就是高成长，国产化率低，产业格局稳定，政府目前期望通过大规模投入在尽可能短的时间打通整个产业链，这些因素一起推高了半导体的估值。

    

下半年最看好苹果产业链和半导体设备公司

腾讯财经：下半年你最看好的科技细分行业是什么？简单说说理由。

    

陈国光：科技里面，和苹果产业链相关的，应该是最确定的。

    有几个方面的理由：第一，现在处于5G创新阶段，还处于硬件爆发的上半场，5G手机更换的高峰，苹果去年并没有推出5G手机，所以今年5G手机推出来之后肯定是有一个很大的量的提升。

    

第二，苹果现在不光是手机，从它公司披露的季报来看，它的业务越来越均衡，产品线越来越丰富，比如苹果的穿戴设备，无线耳机量的增长也是超预期的。

    它是2018年推出来的这款耳机，2018年的销量只有1000多万，不到2000万，去年做了接近5000万，今年预计会超过8000万，明年至少是一个亿以上，增长是非常快的。

    

另外，它的手表功能也在增加，明年的销量会有一个比较大的提升。

    苹果眼镜，明年、后年都会有新品推出，大家觉得苹果整个产品线都会拉动高景气。

    此外，因为美国禁售芯片，可能也让华为在高端手机领域里面让出一部分市场份额，这里面苹果受益也比较大。

    

所以从四季度来看，苹果产业链高景气是最确定的。

    

腾讯财经：除了苹果产业链，还有没有其他比较看好的科技细分行业？

陈国光：还有一个是半导体设备公司。

    因为设备公司有几个特点，一个是市场空间特别大，整体我们国家过去几年建了那么多晶圆厂，未来也要建更多晶圆厂，半导体设备在整个晶圆厂投资里面占一个很高的比例。

    

再一个，就是我们的半导体设备国产化率特别低，都是个位数。

    经过过去几年我们的发展，我们的设备里面某些领域，已经在慢慢向国际化高水平接近。

    半导体里面可能不像去年那样全面的高景气，但是设备来看是最确定的，而且快速增长能够持续很多年。

    

。

      道指初步收涨约200点，苹果涨超5%，刷新收盘历史高位至490美元上方。

    特斯拉涨超2%，刷新收盘历史高位。

    疫苗股辉瑞涨约0.5%，其德国合作伙伴BioNTech涨约10%。

    腾讯ADR涨超4%，阿里巴巴涨超3%，理想汽车和未来汽车均涨约2%，京东涨超1%继续创收盘历史新高，拼多多则跌超10%。

    


《遂宁广利工业发展债权资产1号》精简版


WTI 10月原油期货收跌0.48美元，跌幅1.12%，报42.34美元\/桶。

    “下半年光伏需求有望强势复苏，产业链各环节供需格局迎来边际改善，盈利有望修复，异质结(两种不同的半导体相接触所形成的界面区域)新技术值得期待。

    疫情突发对新能源汽车上半年的销量形成一定冲击，下半年需求有望明显回暖，长期高增长可期。

    同时，电网工程投资连续强复苏，将有超过10条特高压线路开始进入建设周期，核心供货企业有望显著受益。

    由此可见，下半年电气设备行业基本面或步入加速修复期。

    ”中银证券行业策略分析师沈成在最新研报中如此表述。

    （证券日报）8月21日傍晚，港股的明星公司美团点评(3690.HK)公布了今年第二季度的财报。

    数据显示，二季度美团点评收入增长由负转正，同比增长8.9%至247亿元。

    其中，餐饮外卖是增长最强劲板块，收入为145亿元，外卖小哥队伍扩大到295万人。

    美团的年度交易用户数增至4.6亿。

    另外，美团买菜收入增长近4倍，在二季度推出“美团优选”。

    但到店、酒旅业务收入却同比下降。

    （中国基金报）又一家大鳄级别的消金公司横空出世。

    根据8月21日晚间公告，鱼跃医疗(002223.SZ)拟与蚂蚁集团、宁德时代(300750.SZ)、千方科技(002373.SZ)、国泰世华银行、南洋商业银行、中国华融，在重庆市设立重庆蚂蚁消费金融有限公司。

    （21世纪经济报道）信托定融高返点又一家大鳄级别的消金公司横空出世。

    根据8月21日晚间公告，鱼跃医疗(002223.SZ)拟与蚂蚁集团、宁德时代(300750.SZ)、千方科技(002373.SZ)、国泰世华银行、南洋商业银行、中国华融，在重庆市设立重庆蚂蚁消费金融有限公司。

    （21世纪经济报道）近日，广东省市场监督管理局公布2020年上半年广东省及省内各市专利申请与授权情况。

    数据显示，在疫情冲击之下，上半年广东省专利申请数量与授权数量仍然实现大幅上涨，同比增速达12.12%和28.51%，其中发明专利申请量和授权量分别占全国总量的14.70%和13.65%，科研创新“进度条”持续加速推进。

    （21世纪经济报道）谷歌A(GOOGL.O)短线拉升，涨0.33%，微软(MSFT.O)短线下挫，跌0.66%，甲骨文(ORCL.N)微跌，推特(TWTR.N)涨0.41%。

    大额补贴特斯拉却陷“拒车门”后，拼多多在北京时间8月21日晚，发布了2020年第二季度财报。

    除了多项亮眼指标外，拼多多在财报中表示，持有现金及现金等价物和短期投资合计490亿元(不含受限资金)，仍将持续、大力进行“百亿补贴”。

    （中国证券报）信托定融高返点

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8月24日起，创业板注册制首批企业正式上市，紧随其后将会是密集的IPO发行。

    与此同时，9月份可能会迎来新三板精选层第二批企业的发行。

    由此可见，在接下来的时间，对A股市场的资金面环境还是会构成不少的冲击压力。

    （金融投资报）美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至8月18日当周，COMEX黄金期货投机性净多头持仓增加5145手至155274手。

    达美航空早些时候向2258名飞行员发出可能裁员通知。

    

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