然抱慰《中铁信托-瑞恩系列集合资金信托计划》

政信类 2020年06月29日 08:43 494 chfdc

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【银河证券：市场不确定性较大警惕短期回调】银河证券研报称，7月份解禁即将迎来高峰，财报披露带来业绩不及预期风险，同时海外疫情反弹担忧加剧、中美关系不确定性上行。

短期市场不确定性较大，市场有回调可能，建议适当控制仓位。

配置建议上，中长期投看好: 1、疫苗、创新药、医疗服务和医疗器械，以及护肤美容、调味、美食和教育等有定价权的必需品；2、新能源汽车及锂电产业链；3、黄金避险属性优于债券。

【中金：中国市场可能会继续彰显韧性】中金公司研报称，端午节前后外围市场的波动、结构性较为极致的行情演绎可能会使得市场短期波动有所加大，但中国疫情防控大幅领先，复工复产程度继续深化，市场整体估值不高，对中期市场前景不宜过度悲观。

板块配置上继续建议以“新”为主线，“老”择时机。

中长期继续看好消费升级与产业升级大趋势。

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【世贸组织今初审韩日贸易争端专家组成立问题】世界贸易组织争端解决机构29日将开会讨论是否应就日本对韩限贸措施成立争端解决机构专家小组。

预计日本将拒绝这一要求，最终决定有望在下月举行的第二次会议上出炉。

根据世贸组织规定，被起诉国拒绝专家组设立申请后，除非所有成员国一致否决设立申请，否则不允许再次拒绝组建专家组。

该专家小组由3人组成，成员经争端双方协商选定。

（韩联社）中信证券认为，三季度任何的调整和结构松动，都是新的入场时机，也是下半年最佳的配置时机。

展望7月，我们延续前期的主线配置(新旧基建和科技白马)，并建议重点关注中报预告期享受高确定性溢价的消费和医药龙头。

（第一财经）华泰证券研报称，中概股回归或带来至少3个投资机遇：1、稀缺性投资，中概股-港股-A股强势领域存在强互补性，中概股强势领域(电商/在线教育/社交媒体/流媒体等)龙头回归有望带来稀缺性投资契机；2、捕捉估值差，中概股-港股-A股存在三级估值差，港股中非港股通标的-港股通标的-恒指成分标的亦存在估值差；3、中概股回归或将增强港股南下(稀缺性)和外资(中资龙头逻辑)双向资金吸引力。

（证券时报）光大证券指出，对于A股，当前A股市值/M2位于2011年以来的54.8%分位水平，这意味由货币驱动的A股估值修复已基本完成，考虑到国内未来货币增速难以长期维持高增长率且过去一段时间快速增长的货币将最终转化为企业盈利，因而未来A股上涨动力将从货币驱动转向盈利驱动，可重点关注盈利改善的行业。

配置上，关注重点由政策催化转向盈利恢复的行业，关注汽车、轻工和家电等可选消费和“补短板”的科创行业，同时留意周期悲观预期改善所带来周期中上游和金融股反弹机会。

（第一财经）信托定融高返点光大证券指出，对于A股，当前A股市值/M2位于2011年以来的54.8%分位水平，这意味由货币驱动的A股估值修复已基本完成，考虑到国内未来货币增速难以长期维持高增长率且过去一段时间快速增长的货币将最终转化为企业盈利，因而未来A股上涨动力将从货币驱动转向盈利驱动，可重点关注盈利改善的行业。

（第一财经）海通证券认为，预计在美股出现回调的情况下A股日内振幅可能加剧，同时连续5周上涨后，指数本身也累积了一定的技术调整压力，投资者可以等待短线的低吸机会，多头氛围暂时不会完全打破，指数趋势也依旧是强势状态。

操作上，短线回调可择机加仓，关注低位的银行、保险等板块，同时也关注具备复苏补涨潜力的消费电子、通信等行业龙头，中长线最佳布局时点未到(目前的强势个股和板块也不排除会有回��补跌)，中线角度继续建议大家定投一定比例的黄金类资产(黄金的中长期逻辑可以贯穿此轮货币超发周期)。

（第一财经）【中原证券：建议7月份暂时整体保持5成中性仓位配置】中原证券建议，7月份暂时整体保持5成中性仓位配置，更加注重结构性机会，短线推荐关注食品饮料、新能源汽车、5G、银行、医药和农林牧渔等板块；长线继续建议关注金融、基建、贵金属和优质成长股等。

据媒体报道，香港金管局可能于周一宣布理财通细节。

（界面新闻）信托定融高返点

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华泰证券研报称，当前资本市场战略地位已提升至新高度，将为作为核心参与者的金融机构带来发展关键历史机遇，行业将迎来增量市场中的高阶竞争新格局。

未来银行和券商若混业经营，将重塑行业格局。

短期看，银行与投行基因、实施路径差异将对竞争节奏与方向产生影响。

长期看，竞争格局取决于银行开展证券业务的机制（证券时报网）【国家能源局：拟将2597万千瓦光伏发电项目纳入国家补贴范围】国家能源局网站日期为6月23日的2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果通知显示，拟将河北、内蒙古等15个省（区、市）和新疆生产建设兵团的434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围，总装机容量2597万千瓦，其中普通光伏电站295个、装机容量2563万千瓦。

对于2020年底前未全容量建成并网的，每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元\/千瓦时；逾期两个季度后仍未建成并网的，取消项目补贴资格。

布伦特原油期货日内跌幅扩大至2%，现报40.20美元\/桶。

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