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本报记者 李文
证券业2019年整体业绩明显改善，打了一场漂亮的“翻身仗”，其中的“得失”也值得回顾和探讨。
《证券日报》记者从券商处了解到，中证协向券商下发了《证券公司2019年经营情况分析》报告。
该报告从行业业绩状况、行业整体财务状况两大项以及众多分项，详细盘点了券业2019年。
整体来看，去年证券行业业绩明显改善，扭转了连续三年的下跌态势，行业亏损面大幅缩窄，仅10%证券公司经营亏损；同时，头部证券公司各主要业务优势地位较为稳固。
2019年度，133家证券公司实现营业收入3604.83亿元，同比增长35.37%；实现净利润1230.95亿元，同比增84.77%；前十大证券公司营业收入占全行业41.82%，净利润占全行业52.95%。
净利润行业集中度有所下降，但仍未改变行业分化趋势，头部证券公司依然占据优势地位。
从各项业务来看，全行业中前十大证券公司经纪业务收入占比44.43%，投行业务收入占比44.45%，资管业务收入占比50.56%，利息净收入占比47.95%，投资业务收入占比44.19%。
从主营业务线来看，证券经纪业务收入增长显著，收入占比持续下降；2019年度证券经纪业务收入占比21.85%，较上年下降1.56个百分点。
投资银行业务收入受市场环境改善、注册制试点改革等影响大幅增长。
2019年度，证券公司实现投行业务净收入482.65亿元，同比增长30.46%。
证券投资业务再次蝉联成为第一大收入贡献来源。
按期末账面价值统计，2019年证券投资规模为32，238.33亿元，与上年末相比增加23.51%。
2019年度，证券公司投资业务收入（证券投资收益及公允价值变动损益）1，221.60亿元，同比大幅增长52.65%，收入占比33.89%。
证券投资业务已连续三年成为行业收入占比最大的业务表明重资本业务能力逐渐成为证券公司的核心竞争能力，这对证券公司的资产获取、风险定价和主动管理能力提出了更高的要求。
资产管理业务收入保持相对稳定。
2019年度，证券公司资产管理规模尤其是通道类资产管理规模持续收缩。
截至2019年末，全行业受托资金12.29万亿元，比上年末减少12.91%，主要是定向资产管理受托资金规模大幅下降21.23%所致。
从收入来看，2019年度资产管理业务净收入275.16亿元，与上年几乎持平，在营业收入中占比7.63%。
其中，公募基金管理业务（含大集合）收入首次超越定向资产管理业务收入成为资产管理业务中最大部分，占比37.26%。
另外，受市场行情转暖、报表口径调整等多重因素影响，利息净收入大幅提升。
报告也特别提到了外资券商的发展状况。
目前，外资证券公司盈利能力较弱，外资证券公司收入、净利润增速均低于行业平均水平，盈利能力有所提升但依然较低。
截至2019年末，共有15家外资参控股证券公司，13家（有数据可比的）外资证券公司实现营业收入230.2亿元，同比增长27.98%；实现净利润55.85亿元，同比增长61.32%。
净利润占行业整体水平的4.43%，较上年下降0.77%。
2019年度外资证券公司亏损家数为5家，亏损面达1/3；不考虑新设外资证券公司的影响，亏损家数为3家，亏损面为23%。
去年，证券行业整体财务状况稳健。
资产实力不断增厚，2019年末证券公司总资产为7.26万亿元，较上年末增加16.10%；负债规模稳步提升，2019年末证券公司总负债为5.24万亿元，较上年末上升20.06%，其中证券公司自有负债总额为3.92万亿元，较上年末增长14.32%。
2019年末证券公司自有资产负债率为65.96%，平均财务杠杆倍数由2018年末的2.81上升至2.94，维持较低水平；2019年风控指标也保持稳定。
经过了2019年的蓬勃发展，接下来随着资本市场深化改革节奏加快，证券行业还有更广阔的发展空间。
中国银河证券3月11日发布的证券行业点评认为，政策逆周期调控力度加大以应对新冠肺炎疫情冲击，市场流动性充裕，交投回暖，券商经营环境改善。
资本市场深化改革节奏加快，新证券法实施，再融资新规松绑超预期，公司债、企业债发行实施注册制，新三板转板上市机制公开征求意见，券商投行业务空间扩容。
多家券商获批基金投顾试点资格，助力财富管理业务转型升级。
疫情不改资本市场深化改革方向，政策宽松支撑业务扩容，行业长期向好趋势不变。
监管打造航母级券商政策引导下，行业集中度提升逻辑不变，头部券商受益明显，持续看好龙头券商投资价值。
（编辑 上官梦露）
特朗普讲话之际，日元走强，日本股市延续跌势。
美国总统特朗普：年长的美国人应当避免不必要的旅行。
建议所有的疗养院均暂停所有不必要的拜访。
3月12日，富时中国A50指数期货开盘跌0.6%。
（证券时报）国泰君安指出，新能源上游，我们的结论非常明确，经历了2018年年初的两年低迷，目前锂钴底部已经夯实。
从需求端来看，对于未来五年新能源汽车爆发，叠加5G手机换机潮，两大趋势下，给予碳酸锂年化23%以上的增速，钴年化10%以上的增速判断。
(证券时报)截至3月11日，上交所融资余额报5907.57亿元，较前一交易日减少6.38亿元；深交所融资余额报5205.78亿元，较前一交易日减少12.91亿元；两市合计11113.35亿元，较前一交易日减少19.29亿元。
据美国有线电视新闻网统计，截至美东时间11日傍晚，全美已确诊至少1162例新冠肺炎病例，其中死亡病例增至37例。
疫��已蔓延至全美41个州和首都华盛顿特区，受疫情影响最严重的前五个州分别是华盛顿州、加利福尼亚州、纽约州、马塞诸塞州和得克萨斯州。
（人民日报）美国总统特朗普表示，美国将在接下来的30天内暂停从欧洲出发的所有旅行。
中国证券报记者日前从券商处获悉，有地方证监局向辖区内券商下发《关于辖区证券公司做好股票质押减值准备计提工作的通知》(简称“《通知》”)，指出券商股票质押业务进行减值准备中存在四类问题，强调要准确计提股票质押减值准备，充分反映业务风险。
（中国证券报）美国总统特朗普：对于绝大多数美国人而言，病毒的风险非常非常低。
据东方财富Choice数据统计，自2月14日再融资新规发布以来，截至3月11日，按照预案公告日显示，共有88家公司新发定增预案(不含修订)，拟募集资金金额(上限)约1398亿元，其中包括创业板44家，占比50%。
而去年同期只有30家公司新发定增预案。
值得关注的是，在募集资金的使用中，上市公司用于补充流动性资金的占比显著提高达80%。
（证券日报）美国总统特朗普表示，将采取紧急行动以提供救济。
美国总统特朗普：正与同盟国进行密切沟通。
据熟悉计划的消息人士透露，美国总统特朗普在就新冠肺炎疫情发表演讲时，可能会宣布一项计划，在4月4日截止日前，为中小型企业提供3个月延迟缴税期。
国盛证券指出，欧洲市场维持高景气，同比高增。
欧洲主要7国2020年2月2月新能源汽车销量合计5.51万辆，同比增长120.0%，延续1月以来的高增态势，渗透率达6.9%，较同期大幅提升3.9pct。
中国市场景气回升，新能源车是较好的政策着力点。
目前疫情已经基本得到控制，3月有望逐步恢复，产业链主要公司3月排产已显著抬升，拐点确立。
投资建议：行业大周期启动，更重趋势。
2020年欧洲/中国市场将迎来强增长，美国市场亦有望复苏，长周期景气拐点确定。
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（第一财经）美国股指期货下跌，标普500指数期货合约下跌1.1％。
美国股指期货抹去涨幅，标普500指数期货合约下跌0.2%。
（界面新闻）
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